במהלך שנות העבודה שלנו אנו צוברים חסכונות פנסיונים שכוללים את ביטוחי המנהלים, קרנות הפנסיה, קופות הגמל וקרנות ההשתלמות. אנחנו באנונה מבצעים בדיקה מקיפה על ידי בעלי המקצוע הטובים ביותר בענף, של החסכונות שלך בכל בתי ההשקעות וחברות הביטוח כולל קופות חיסכון ישנות שלא זכרתם שקיימות, והכל בצורה פשוטה וברורה תוך התייחסות למצב הקיים ומתן המלצות ומסקנות שאנו סבורים שנכון לך ליישם.
מומלץ לערוך צוואה המגדירה את המוטבים, ולעדכן את כל הפוליסות שהמוטבים הינם בהתאם לצוואה מעודכנת שנערכה בתאריך הרלוונטי ולקחת בחשבון שהפיצויים יחולקו לפי הגדרת שארים.
כאשר מקבלים מהבנק הלוואה לדיור (משכנתא) הוא רשאי לדרוש מהלווה, כחלק מהתנאים לקבלת ההלוואה, לעשות ביטוח משכנתא המורכב משני ביטוחים שונים: ביטוח חיים וביטוח מבנה.
בנובמבר 2016 התיר משרד האוצר לקופות הגמל לשווק מוצר חדש- "קופות גמל להשקעה". סוג השקעה זה נועד להתמודד עם המספר המצומצם של אפשרויות ההשקעה לכספים
צרו איתנו קשר
© כל הזכויות שמורות
