"בעולם
הדיגיטלי של היום אנשים מחפשים תשובות של כאן ועכשיו ובנוסף מענה אנושי ולא
רובוט.אני כאן כדי לספק את השילוב בין מקצוענות לבין זמינות ויחס אנושי נעים וחם."
הסמכות:
- רישיון פנסיוני
- רישיון אלמנטרי
המומחיות
שלי:
- בניית תוכניות פנסיה מותאמות אישית
- הכוונה בבחירת כיסויים ביטוחיים מותאמים אישית
- ניתוח תיק השקעות קיים ו/או חדש
- תכנון פיננסי לטווח ארוך
היתרונות
שלי:
- ניסיון עשיר בעבודה עם מגוון לקוחות
- יכולת הסבר ברורה של נושאים פיננסיים מורכבים
- גישה אישית ומקצועית לכל לקוח
מה
לקוחות באמת מחפשים:
- זמינות זמינות זמינות ובשילוב של פתרון בעיות של כאן
ועכשיו
- הפיכת תיק גדול ומורכב והפיכתו למובנת ומוכרת ללא הפתעות
- מקצועיות ברמה הכי גבוהה
תהליך
של תכנון פיננסי הוא ארוך טווח בין אם זה עזיבת עבודה,מילוי טפסים,איך הפיצויים
עובדים ואיך מושכים אותך,מה ההבדל בין קרן פנסיה לביטוח מנהלים,איפה הכסף שלי
מושקע התאמת אחוז מניות בתיק ועוד הרבה שאלות שלא תמיד מקבלים את התשובה הכי
מקצועית שיש לכן אני נכנס לתמונה כאיש מקצוע עם קהל לקוחות רב והמלצות חמות.
הקודם
הבא
