אסף יחזקאל – רו"ח ומנהל פיננסי בכיר

ניסיון מקצועי

2014 ואילך: פעילות בעולמות הביטוח והפיננסים:

• סמנכ"ל כספים: ניהול כספים בחברות בנות של מגדל חברה לביטוח – איחוד, מקפת שירותים פיננסים, BWELL.
• מתכנן פרישה: סיוע לאנשים לתכנן את פרישתם בצורה מיטבית, תוך התחשבות בצרכים האישיים והפיננסיים שלהם. וכן הסתייחסות לעולמות המיסוי פרישה.
• מלווה משפחות: הדרכה ותמיכה למשפחות בנוגע לעניינים פיננסיים וביטוחיים.
• מלווה בעלי שליטה, עסקים וחברות: ייעוץ בנושאי מימון, ביטוח וניהול סיכונים, פנסיה לעובדים.
• מלווה ומכשיר סוכני ביטוח: העברת הדרכות וסדנאות בנושאי ביטוח ופנסיה.

הסמכות:

• רואה חשבון: בעל רישיון רואה חשבון מוסמך.
• פנסיוני: בעל רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר.
• מתכנן פרישה: מוסמך לתכנון פרישה ומומחה למיסוי פרישה.

כישורים נוספים:

• ניסיון רב בעבודה עם אנשים מכל קצוות האוכלוסייה.
• יכולת להסביר נושאים פיננסיים מורכבים בצורה פשוטה וברורה.
• גישה אישית ומקצועית לכל לקוח.

אני מאמין:

• שכל אדם זכאי לפרישה בטוחה ונוחה.
• שתכנון פיננסי נכון הוא המפתח להשגת יעדים כלכליים.
• שיתוף פעולה ושקיפות הם אבני יסוד ביחסים בין איש מקצוע ללקוח.

אני אשמח לעזור לכם:

• לתכנן את פרישתכם בצורה מיטבית.
• לקבל החלטות פיננסיות נכונות.
• להגן על עצמכם ועל משפחתכם באמצעות ביטוח מתאים.
• להבין את זכויותיכם בתחום הפנסיוני.