בדיקת תיק ביטוח

בשנים האחרונות קידם משרד האוצר מספר רפורמות משמעותיות בעולמות הביטוח שהשפיעו על מכלול הכיסויים, תנאים ותעריפי הביטוח. אנו מאמינים שאין תשובה אחת נכונה, אנחנו לא זהים ולכן צריך להתאים את הכיסויים באופן ספציפי לכל אחד ואחת מאיתנו כולל התייחסות למצב בריאותי, משפחתי ואישי. 

בבדיקת תיק הביטוח ניתן לבדוק גם את הכיסויים עבור ילדך הקטינים בגיל 18 ומטה. לא פעם אנו מגלים עבור הלקוחות ששכחו לצרף לביטוח את ילדיהם החדשים ואת בני/בנות הזוג שנשארים ללא כיסוי ביטוחי מותאם.

בדיקת תיק ביטוחי היא למעשה בדיקה של הפוליסות הקיימות שמטרתה זיהוי אפשרויות של אופטימיזציה לתיק הביטוח, הן מהפן הכלכלי של חסכון בעלויות, והן בהיבט של כיסוי ביטוחי, התאמה לצרכים וניהול סדר העדיפויות באופן המיטבי.

תכנון פיננסי

במהלך חיינו אנו צוברים כספים במוצרי השקעה שונים: חסכונות פנסיונים, בנקים, תיקי השקעות מנוהלים, קרנות השתלמות וכדומה, לכל מוצר השקעה יש את המאפיינים הייחודיים לו

קרא עוד »

צ'ק אפ פיננסי

בדיקה מקיפה של תיק החיסכון הפיננסי שלך במהלך שנות העבודה שלנו אנו צוברים חסכונות פנסיונים שכוללים את ביטוחי המנהלים, קרנות הפנסיה, קופות הגמל וקרנות ההשתלמות.

קרא עוד »

צרו איתנו קשר

דילוג לתוכן