דובי קרייצמן – מנהל בכיר בתחום הביטוח והפיננסים

ניסיון מקצועי

 2003 ואילך :פעילות בעולם ניהול השקעות:

• כ-15 שנים במגוון תפקידים בחברת אלטשולר שחם: צברתי ניסיון רב בתחום ניהול תיקי השקעות, ניתוח שווקים פיננסיים, ופיתוח מוצרים פיננסיים.
• כיום מתמחה בליווי משפחות, עסקים וחברות בעולם הביטוח והפיננסים: אני מסייע ללקוחותיי להגדיר את יעדים הפיננסיים שלהם, לבנות תוכנית אסטרטגית להשגתם, ולבחור את המוצרים הפיננסיים המתאימים ביותר עבורם.

הסמכות:

• שיווק השקעות: בעל רישיון שיווק השקעות מטעם רשות ניירות ערך.
• פנסיוני: בעל רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר.

כישורים נוספים:

• ניסיון רב בעבודה עם אנשים מכל קצוות האוכלוסייה.
• יכולת להסביר נושאים פיננסיים מורכבים בצורה פשוטה וברורה.
• גישה אישית ומקצועית לכל לקוח.

אני מאמין:

• שהשקעה נכונה היא כלי רב עוצמה להשגת יעדים כלכליים.
• שתכנון פיננסי נכון הוא המפתח להשקעה נכונה.
• שיתוף פעולה ושקיפות הם אבני יסוד ביחסים בין איש מקצוע ללקוח.

אני אשמח לעזור לכם:

• להגדיר את יעדים הפיננסיים שלכם.
• לבנות תוכנית אסטרטגית להשגת יעדים אלו.
• לבחור את המוצרים הפיננסיים המתאימים ביותר עבורכם.
• להבין את הסיכונים הכרוכים בהשקעות.
• לקבל החלטות פיננסיות נכונות.